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Conversaciones

Cómo ver las respuestas de un formulario dentro de la conversación del contacto

En el constructor del formulario (Sitios › Formularios), en los ajustes, activa Crear conversación al enviar y guarda. A partir de ahí cada envío aparece como una tarjeta en la conversación del contacto en Conversaciones, con el botón Ver envío.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Necesitas acceso a Sitios (para editar el formulario) y a Conversaciones.
  • El formulario tiene que estar creado y publicado en tu web, embudo o página.
  • Solo los envíos hechos después de activar la opción aparecen en las conversaciones; los anteriores siguen disponibles en Sitios › Formularios › Envíos.
Dónde encontrarlo

Sitios › Formularios › Constructor › (abrir el formulario) › Ajustes › Crear conversación al enviar

Paso a paso

Activarlo en el formulario

  1. Abre Sitios › Formularios › Constructor.
  2. Abre el formulario que quieres configurar (o crea uno nuevo).
  3. Haz clic en la pestaña Ajustes.
  4. Activa la opción Crear conversación al enviar.
  5. Guarda el formulario.
  6. Repítelo en cada formulario donde quieras este comportamiento: la opción es por formulario.

Ver el envío en la conversación

  1. Abre Conversaciones y haz clic en la conversación del contacto que rellenó el formulario.
  2. En el historial aparece una tarjeta con el envío del formulario.
  3. Haz clic en Ver envío para abrir las respuestas de ese envío.
  4. Haz clic en Ver todos los envíos para abrir la lista completa de respuestas de ese formulario.
  5. Responde al contacto desde la misma pantalla, por correo o SMS, según los datos que haya dejado.

Filtrar solo las conversaciones que vienen de formularios

  1. En Conversaciones, abre el panel de filtros.
  2. Elige Canal del último mensaje › Es › Envío de formulario.
  3. Aplica.

Consejos

  • Esta opción sirve para que el equipo vea el contexto antes de responder. Para automatizar el seguimiento (etiqueta, correo de bienvenida, oportunidad), crea un workflow con el disparador de formulario enviado; la opción de la conversación no crea automatizaciones.
  • Funciona con formularios en webs, embudos y páginas de captación.

Problemas comunes

  • El envío no aparece en la conversación → La opción Crear conversación al enviar no está activa en ese formulario, o el envío se hizo antes de activarla.
  • Veo la tarjeta pero no las respuestas → Haz clic en Ver envío en la tarjeta. Las respuestas se abren en un panel propio.
  • Necesito los envíos de todos los contactos juntos → Usa Sitios › Formularios › Envíos, que sigue siendo el sitio para la lista completa.
  • El filtro no encuentra nada → Comprueba que has elegido Canal del último mensaje con el valor Envío de formulario y que ha habido envíos después de activar la opción.

Preguntas frecuentes

¿Los envíos antiguos van a aparecer en las conversaciones?

No. La opción se aplica a los envíos hechos después de activarla.

¿Activar esto crea workflows por sí solo?

No. Solo controla lo que aparece en Conversaciones. Las automatizaciones se configuran aparte, en Automatización › Workflows.

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