Gerenciar oportunidades

Mover, filtrar, atribuir e analisar oportunidades.

5 artigos

Como atribuir ou trocar o responsável de uma oportunidadeEm Oportunidades, abra o card da oportunidade, escolha o usuário no campo Responsável e clique em Salvar. Para ter na oportunidade um responsável diferente do contato, ative essa opção em Configurações.
Como buscar, filtrar e ordenar oportunidadesEm Oportunidades, use a barra de busca para encontrar por nome, e-mail ou telefone, o botão Filtros avançados para filtrar por responsável, status, valor, datas ou campos personalizados, e o botão Ordenar para escolher a ordem.
Como editar, reordenar ou excluir etapas de um pipelineEm Oportunidades › Pipelines, abra o menu de três pontinhos do pipeline e escolha Editar. Ali você renomeia etapas, muda a ordem com as setas, adiciona ou exclui etapas e define as cores. Ao excluir, você escolhe para qual etapa vão as oportunidades.
Como mover uma oportunidade entre etapas no quadroEm Oportunidades, escolha o pipeline e arraste o card da oportunidade para a coluna da nova etapa. Você também pode abrir o card, mudar o campo Etapa e clicar em Salvar.
Como personalizar os cards e os campos das oportunidadesEm Oportunidades, clique em Gerenciar campos (canto superior direito) para escolher até 7 campos em cada card, os ícones do rodapé e o estilo do card. Para criar campos novos, use Configurações › Campos personalizados com o objeto Oportunidade.