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E-mail

Como conectar sua caixa do Gmail ou Outlook ao Elooo CRM

Em Configurações › Meu perfil, role até a seção de sincronização de e-mail, escolha Gmail ou Outlook, clique em Conectar e autorize a conexão. Os e-mails individuais que você troca com contatos passam a aparecer em Conversas e na sua caixa pessoal.

Atualizado em

Antes de começar

  • Cada usuário conecta a sua própria caixa de e-mail. A conexão é feita no perfil de quem vai usar o e-mail.
  • Você precisa de uma conta Gmail (ou Google Workspace) ou Outlook (ou Microsoft 365) e da senha dela para autorizar a conexão.
  • Você precisa ser usuário da conta da empresa em que está trabalhando. Se não vê Meu perfil em Configurações, peça para um administrador adicionar você à equipe.
  • A sincronização serve para e-mails individuais (um para um). Campanhas e e-mails de automações continuam saindo pelo serviço de e-mail da conta, não pela sua caixa pessoal.
Onde encontrar

Configurações › Meu perfil › Sincronização de e-mail (bidirecional)

Passo a passo

  1. No menu lateral, abra Configurações e clique em Meu perfil.
  2. Role até a seção Sincronização de e-mail (bidirecional).
  3. Escolha Gmail ou Outlook e clique em Conectar.
  4. Na janela que abrir, escolha a conta de e-mail que você quer conectar (ou faça login nela).
  5. Leia as permissões solicitadas e autorize a conexão clicando em Continuar e depois em Permitir (ou Aceitar, no caso da Microsoft).
  6. Volte em Configurações › Meu perfil e confira se o endereço aparece como conectado na seção de sincronização.
  7. Para testar, abra um contato, envie um e-mail para ele por Conversas e veja se a mensagem também aparece na pasta de enviados da sua caixa.

Trocar ou desconectar a caixa

  1. Em Configurações › Meu perfil, vá até a seção de sincronização de e-mail.
  2. Para trocar de endereço sem desconectar antes, use a opção Atualizar e-mail e escolha a nova conta.
  3. Para parar a sincronização, use a opção Desconectar. Os e-mails já sincronizados continuam no Elooo CRM.

Dicas

  • A sincronização começa quando você envia um e-mail para um contato pelo Elooo CRM, ou quando um contato que já existe no CRM escreve para o endereço conectado.
  • Para trazer para o CRM alguém que ainda não é contato, ao escrever pelo Gmail ou Outlook coloque em Cc ou Cco o endereço Bcc que o Elooo CRM mostra na seção de sincronização. O contato e a conversa são criados automaticamente.
  • O Gmail limita o envio a cerca de 500 e-mails por dia. Esse limite vale só para os e-mails individuais, não para campanhas.
  • Anexos: até 25 MB no Gmail e até 3 MB no Outlook. Acima disso a mensagem não é sincronizada.

Problemas comuns

  • Não vejo Meu perfil em Configurações → Confira se você está na conta certa da empresa e se o seu usuário foi adicionado a ela. Se não foi, peça a um administrador.
  • Os e-mails antigos não aparecem no CRM → É normal. Só são sincronizados os e-mails trocados depois da conexão; o histórico anterior não é importado.
  • Um e-mail que recebi no Gmail não apareceu em Conversas → Só entram e-mails de pessoas que já são contatos no CRM. Cadastre o contato ou use o endereço Bcc ao escrever para ele. E-mails de colegas que também são usuários da conta não são sincronizados, por privacidade.
  • Recebo um aviso de "entrega incompleta" do Gmail ao usar o endereço Bcc → Pode ignorar: o Gmail não recebe confirmação de entrega desse endereço, mas a mensagem normalmente é registrada no CRM. Confira em Conversas.
  • A sincronização parou de funcionar → Você pode ter trocado a senha ou removido as permissões. Desconecte a caixa e conecte de novo, autorizando todas as permissões.

Perguntas frequentes

Desconectar a caixa apaga os e-mails?

Não. Os e-mails já sincronizados ficam no Elooo CRM. Só os novos deixam de ser sincronizados.

As campanhas também saem pelo meu Gmail?

Não. Campanhas e automações saem pelo serviço de e-mail configurado na conta da empresa. Só os e-mails individuais usam a sua caixa conectada.

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