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Documentos e contratos

Como criar um modelo de proposta ou contrato para reutilizar

Em Pagamentos › Documentos e contratos › Modelos, clique em Novo › Criar novo modelo, monte o documento com texto, imagens, lista de produtos, variáveis e campos de assinatura e salve. Depois, cada proposta nova nasce do modelo em segundos, manualmente ou por workflow.

Atualizado em

Antes de começar

  • Você precisa de acesso a Pagamentos na sua conta.
  • Tenha o texto do contrato ou da proposta pronto (cláusulas, descrição do serviço) e a logo em imagem.
  • Se quiser mostrar preços, cadastre antes os produtos em Pagamentos › Produtos.
Onde encontrar

Pagamentos › Documentos e contratos › Modelos › Novo › Criar novo modelo

Passo a passo

Criar o modelo

  1. No menu lateral, abra Pagamentos e clique em Documentos e contratos.
  2. Abra a aba Modelos (confira que está em Modelos e não em "Todos os documentos": só os modelos podem ser reutilizados e enviados por workflow).
  3. Clique em Novo › Criar novo modelo e dê um nome claro, por exemplo "Proposta de serviço".
  4. Com Adicionar elemento, monte o documento:
    • Imagem para a logo ou um cabeçalho;
    • Texto para as condições, descrição do serviço e cláusulas;
    • Lista de produtos para os itens e preços do seu catálogo (dá para mostrar ou esconder a imagem de cada produto com Mostrar imagem na lista);
    • Variáveis (nome do cliente, e-mail, data…) para os dados mudarem sozinhos em cada envio;
    • Assinatura para o cliente assinar, mais Data, Iniciais ou Campo de texto se precisar.
  5. Clique em cada campo de assinatura e, em Propriedades › Assinado por, escolha quem assina: o contato, uma pessoa específica da equipe ou Remetente (quem enviar o documento).
  6. Clique em Salvar.

Usar o modelo

  1. Para uma proposta avulsa: em Documentos e contratos, clique em Novo › Importar da biblioteca de modelos, escolha o modelo, adicione o destinatário e envie.
  2. Para envio automático: em um workflow, use a ação Enviar documentos e contratos e escolha o modelo (veja o artigo sobre enviar documentos por workflow).

Transformar um documento existente em modelo

  1. Em Todos os documentos e contratos, abra o menu de três pontos (⋮) do documento.
  2. Escolha Converter em modelo e dê um nome.

Dicas

  • Escolha Remetente nos campos da sua equipe: assim o mesmo modelo serve para qualquer vendedor sem precisar editar.
  • Salve blocos que você repete (tabela de preços, cláusulas) com Adicionar à biblioteca de conteúdo e arraste-os para modelos novos a partir de Biblioteca de conteúdo › Personalizado.
  • Você pode editar um modelo a qualquer momento na aba Modelos.

Problemas comuns

  • O modelo não aparece na ação do workflow → Você criou um documento e não um modelo, ou não clicou em Salvar. Confira na aba Modelos e salve de novo.
  • Alterei o modelo e os documentos antigos não mudaram → É o comportamento normal: as alterações só valem para documentos criados a partir daí. Os já enviados ou em rascunho ficam como estavam.
  • O cliente não vê onde assinar → Falta atribuir o campo de assinatura. Clique no campo e escolha o destinatário em Assinado por.
  • As variáveis aparecem como código no documento enviado → Insira as variáveis pelo menu de variáveis do editor, não digite à mão, e salve o modelo.

Perguntas frequentes

Posso ter vários modelos?

Sim. Crie um por tipo de documento (proposta, contrato de prestação de serviços, orçamento) e organize-os na aba Modelos.

Posso cobrar a partir de um modelo?

Sim. Com uma lista de produtos no modelo, você pode ativar o pagamento na assinatura nas configurações de pagamento do documento.

Isso foi útil?