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Faturas e orçamentos

Como mostrar o NIF da sua empresa e o NIF do cliente na fatura

Crie um campo personalizado "NIF" nos contactos (Configurações › Campos personalizados) e um valor personalizado com o NIF da empresa (Configurações › Valores personalizados). Depois, em Pagamentos › Faturas e orçamentos › Definições › Personalizar layout, adicione os dois à informação da empresa e do contacto.

Atualizado em

Antes de começar

  • Precisa de permissão para gerir Configurações e Pagamentos.
  • Tenha o NIF da sua empresa à mão.
  • O NIF de cada cliente é guardado na ficha do contacto; só aparece na fatura se estiver preenchido.
Onde encontrar

Pagamentos › Faturas e orçamentos › Definições › Título, termos e layout › Personalizar layout

Passo a passo

1. Criar o campo "NIF" nos contactos

  1. No menu lateral, abra Configurações e clique em Campos personalizados.
  2. Clique em Adicionar campo.
  3. Em Entrada de texto, escolha Linha única e clique em Seguinte.
  4. Dê o nome NIF (ou "Número de contribuinte"), escolha Contacto em objeto e em grupo e clique em Guardar.

2. Criar o valor com o NIF da empresa

  1. Em Configurações, clique em Valores personalizados.
  2. Clique em Valor personalizado.
  3. Nome: NIF da empresa; valor: o número de contribuinte da sua empresa. Clique em Criar.

3. Colocar os dois no layout da fatura

  1. Abra Pagamentos › Faturas e orçamentos e clique em Definições.
  2. Em Título, termos e layout, desça até Layout da fatura e clique em Personalizar layout.
  3. No separador Layout, abra Informação da empresa, clique em Adicionar valor personalizado e escolha NIF da empresa.
  4. Abra Informação do contacto, clique em Adicionar campo personalizado e escolha NIF.
  5. Confira a pré-visualização e clique em Guardar alterações.

4. Preencher o NIF do cliente e faturar

  1. Em Contatos, abra a ficha do cliente e vá ao separador Informação adicional.
  2. Preencha o campo NIF e guarde.
  3. Crie a fatura a partir da ficha (Ações › Criar fatura, no separador Pagamentos) ou em Pagamentos › Faturas e orçamentos. O NIF do cliente e o da empresa aparecem automaticamente.

Dicas

  • Peça o NIF no formulário de marcação ou de encomenda, ligado a este campo personalizado, para a ficha ficar preenchida sem trabalho manual.
  • O mesmo método serve para outros dados legais fixos da empresa (registo comercial, capital social): um valor personalizado por dado, até 3 no layout.

Problemas comuns

  • A fatura sai sem o NIF do cliente → O campo NIF está vazio na ficha desse contacto. Preencha-o e reenvie a fatura.
  • O NIF da empresa não aparece → Confirme que adicionou o valor personalizado em Informação da empresa no layout e guardou as alterações.
  • Não consigo adicionar o valor no layout → O layout aceita até 3 valores personalizados da empresa; remova um que não use.
  • Faturas antigas continuam sem NIF → O layout aplica-se às faturas novas e aos PDF gerados a partir daí; reenvie ou gere de novo o PDF.

Perguntas frequentes

O campo NIF aparece em todos os clientes?

Sim. Ao criar o campo personalizado para o objeto Contacto, ele existe em todas as fichas, vazio até ser preenchido.

E para empresas clientes com NIF próprio?

Preencha o NIF na ficha do contacto que recebe a fatura.

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