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Portal del cliente

Cómo el cliente ve facturas, presupuestos y cancela suscripciones en el portal

En el portal, el cliente hace clic en Perfil › Configuración de la cuenta › Facturación y suscripciones para ver y cancelar suscripciones y descargar facturas en la pestaña Facturas. Los presupuestos aparecen en un bloque propio del panel del portal. Para ocultarlo todo, desactiva el área en Permisos de apps.

Actualizado el

Antes de empezar

  • El área de facturación y suscripciones (y la de presupuestos) tiene que estar activada en Membresías › Portal del cliente › Configuración › Permisos de apps.
  • Las facturas, suscripciones y presupuestos tienen que estar creados en Pagos y asociados al contacto que entra en el portal.
  • El cliente necesita cuenta en el portal (invítalo o envíale un enlace de acceso).
Dónde encontrarlo

(en el portal del cliente) Perfil › Configuración de la cuenta › Facturación y suscripciones

Paso a paso

Ver y cancelar suscripciones

  1. El cliente entra en el portal y hace clic en Perfil, en la esquina superior derecha.
  2. Elige Configuración de la cuenta y abre Facturación y suscripciones.
  3. Ve todas las suscripciones, activas e inactivas. Puede filtrarlas por origen, estado o rango de fechas.
  4. Para cancelar, hace clic en la suscripción, elige Cancelar y confirma. El acceso que daba la suscripción (por ejemplo, un grupo de pago) termina de inmediato.

Ver y descargar facturas

  1. En la misma área, abre la pestaña Facturas.
  2. Ve las facturas pasadas y actuales, con el historial de pagos.
  3. Hace clic en una factura para descargarla.

Ver, aceptar y descargar presupuestos

  1. En el panel del portal, el cliente localiza el bloque Presupuestos. En la app móvil está en una pestaña propia.
  2. Hace clic en el icono del ojo para ver los detalles y aceptar o rechazar el presupuesto.
  3. Hace clic en el icono de descargar para guardar en PDF un presupuesto ya firmado. Solo los presupuestos firmados se pueden descargar.
  4. Si hay más de cinco, hace clic en Ver todos.

Ocultar la facturación o los presupuestos a los clientes

  1. Ve a Membresías › Portal del cliente › Configuración › Permisos de apps.
  2. Desactiva el área de facturación y suscripciones, o la de presupuestos, y guarda. Deja de aparecer en el portal web y en la app.

Consejos

  • Cuando el cliente cancela desde el portal, recibe un correo de confirmación y los administradores reciben un aviso de cancelación. En un grupo de pago, se le elimina del grupo automáticamente.
  • Para devolver un pago, usa Pagos › Transacciones › tres puntos › Reembolsar; el cliente no se reembolsa a sí mismo desde el portal.
  • Si prefieres gestionar las cancelaciones personalmente, desactiva el área de facturación en el portal y gestiónalas en Pagos › Suscripciones.

Problemas comunes

  • El cliente no ve Facturación y suscripciones → El área está desactivada en Permisos de apps, o la suscripción está asociada a otro contacto (o a un correo distinto del correo del portal).
  • El cliente ha cancelado y quiere echarse atrás → La cancelación es inmediata y no se revierte. Tiene que suscribirse de nuevo desde el enlace del producto o del grupo.
  • No aparece el botón de descargar el presupuesto → Solo se pueden descargar los presupuestos firmados. Pide al cliente que lo acepte y firme primero.
  • El bloque de presupuestos no aparece en el panel → El área de presupuestos está desactivada en Permisos de apps o no hay presupuestos asociados a ese contacto.

Preguntas frecuentes

¿El cliente ve presupuestos antiguos, ya aceptados o rechazados?

Sí. El historial completo de presupuestos queda disponible, incluidos los aceptados y los rechazados.

¿Las facturas del portal son las mismas que envío por correo?

Sí. Son las facturas creadas en Pagos › Facturas y presupuestos y asociadas al contacto.

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