Cómo crear un agente de IA que responde a los mensajes de los clientes

Paso a paso

Crear el agente

1. En el menú lateral, abre Agentes de IA y haz clic en la pestaña IA de conversación.
2. Haz clic en Crear bot, en la esquina superior derecha.
3. Elige Configuración guiada por formulario. Es la forma más sencilla: no tienes que escribir instrucciones técnicas.
4. Elige el tipo de agente: Preguntas y respuestas generales o Reserva de citas. Haz clic en Continuar.
5. Elige la voz de marca en la lista (o crea una nueva). Puedes hacer clic en Editar para ajustar el tono.

Ajustes del agente

1. En Nombre del bot, escribe un nombre fácil de reconocer (por ejemplo, "Atención WhatsApp").
2. En Canales preferidos, marca los canales donde debe responder el agente.
3. En Mensaje inicial, escribe el primer mensaje que envía el agente. Si lo dejas vacío, usa un saludo genérico.
4. En Tiempo de espera antes de responder, indica cuántos segundos espera el agente antes de enviar la respuesta.
5. Haz clic en Siguiente.

Qué debe hacer el agente

1. En Recogida de información, elige los datos que debe pedir el agente: nombre, correo, teléfono, dirección, ciudad.
2. En Preguntas personalizadas / objetivos, añade los objetivos (por ejemplo, preguntar el servicio que busca o hacer una pregunta de sí/no para cualificar). Activa Omitir si ya está rellenado para no preguntar lo que el CRM ya sabe.
3. Si elegiste reserva de citas, activa la reserva y elige el calendario. Tienes los detalles en el artículo sobre reservar citas con la IA.
4. Opcional: en Notificaciones por correo, activa el aviso por correo cuando el agente no sepa la respuesta y elige quién lo recibe.
5. Opcional: activa el Resumen de la conversación para generar un resumen cuando la conversación se queda parada.
6. Haz clic en Guardar.

Activar el agente

1. Aparece la ventana de confirmación. El agente se crea Desactivado y todavía no responde a nadie.
2. Haz clic en Probar tu bot y haz preguntas como si fueras un cliente.
3. Elige el modo: Sugerente (la IA propone y el equipo envía) o Piloto automático (la IA responde sola).
4. Haz clic en Guardar y cerrar.
5. Para comprobarlo, envía un mensaje desde otro móvil a uno de los canales elegidos y mira la respuesta en Conversaciones.