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Documentos y contratos

Cómo enviar un contrato para firmar y seguir su estado

Abre el documento en Pagos › Documentos y contratos, haz clic en Enviar y elige correo o enlace. Después, en el panel, las pestañas Borrador, Esperando a otros y Completados muestran el estado, y Ver historial muestra quién lo abrió y firmó.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Ten el documento listo, con los campos de firma asignados a cada destinatario (consulta cómo crear una propuesta o contrato con firma electrónica).
  • Cada destinatario necesita correo (o móvil, para enviarlo por SMS).
Dónde encontrarlo

Pagos › Documentos y contratos › Todos los documentos y contratos

Paso a paso

Enviar el contrato

  1. En el menú lateral, abre Pagos, haz clic en Documentos y contratos y abre el documento.
  2. Haz clic en Enviar.
  3. Revisa los destinatarios. Si hay más de uno, decide el orden de firma:
    • activa Orden de firma y arrastra los nombres para ordenarlos: cada persona recibe el correo cuando la anterior haya firmado;
    • desactívalo para que todos lo reciban a la vez.
  4. Elige la plantilla de correo y, si quieres, haz clic en editar para cambiar el asunto y el texto.
  5. Elige Enviar por correo o Compartir por enlace (copia el enlace y envíalo, por ejemplo, desde Conversaciones).
  6. Confirma el envío.

Seguir el estado

  1. En Pagos › Documentos y contratos, elige Todos los documentos y contratos.
  2. Usa las pestañas para ver cada fase:
    • Borrador: aún no enviado;
    • Esperando a otros: falta alguien por firmar;
    • Completados: han firmado todos;
    • Pagos y Archivados.
  3. Pasa el ratón por el icono del cliente en la fila del documento para ver el estado de cada destinatario y la hora de la última acción.
  4. Para el registro completo (enviado, visto, editado, firmado), abre el menú de tres puntos (⋮) y elige Ver historial.

Recordar a quien aún no ha firmado

  1. En la pestaña Esperando a otros, busca el documento.
  2. Reenvíalo desde el panel para recordárselo a los destinatarios que faltan.

Poner un plazo para firmar (opcional)

  1. En Pagos › Documentos y contratos, abre Configuración › Configuración del documento.
  2. En Configuración de caducidad, activa la opción y escribe cuántos días es válido el documento tras enviarlo.
  3. (Opcional) Activa el recordatorio por correo 1 día antes de que caduque.
  4. Para un solo documento, usa Añadir caducidad en el menú de tres puntos (⋮) del editor antes de enviarlo.

Consejos

  • En la ficha del contacto en Contactos, el icono de gestión de documentos muestra todos los documentos enviados y completados de ese cliente, con opción de descargar el PDF y copiar el enlace.
  • Una vez firmado, descarga el PDF desde el menú de tres puntos (⋮) del documento.
  • Si el cliente lo confirmó por otra vía, usa Marcar como completado; si ha desistido, Marcar como rechazado.

Problemas comunes

  • El documento sigue en "Esperando a otros" → Aún falta al menos un destinatario por firmar. Mira quién en Ver historial y reenvíalo.
  • El cliente no ha recibido el correo → Revisa el correo del destinatario, pídele que mire en spam o envíalo con Compartir por enlace.
  • El segundo firmante no ha recibido nada → Con el orden de firma activado, solo lo recibe cuando el primero haya firmado.
  • El cliente dice que el documento ha caducado → Una vez caducado ya no se puede firmar, y el plazo no se puede cambiar tras el envío. Crea y envía un documento nuevo.
  • No veo la hora de la última acción → Solo está disponible en documentos enviados desde que existe esta función. Usa Ver historial.

Preguntas frecuentes

¿El plazo de caducidad cuenta según la zona horaria del cliente?

No. Cuenta según la zona horaria de tu cuenta, desde el momento del envío.

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