Cómo enviar un contrato automáticamente por workflow con los datos de la oportunidad

Paso a paso

Poner los datos de la oportunidad en la plantilla

1. Abre Pagos › Documentos y contratos › Plantillas y crea o abre la plantilla.
2. Haz clic en el + y añade un bloque de Texto (o una tabla) donde quieras que aparezca el dato del negocio.
3. Con el cursor en ese punto, haz clic en el icono de variables y elige Contacto › Campos personalizados › Detalles de la oportunidad › el campo.
4. Comprueba que el código de la variable ha quedado en el sitio correcto y haz clic en Guardar.

Crear el workflow

1. Abre Automatización › Workflows y haz clic en Crear workflow › Empezar desde cero.
2. Añade el disparador que encaje con tu proceso:
   • Etapa del pipeline cambiada: cuando la oportunidad entra en una etapa (por ejemplo, "Propuesta");
   • Estado de la oportunidad cambiado: cuando pasa a Ganada o Perdida.
3. En los filtros del disparador, elige el pipeline, la etapa o el estado.
4. Haz clic en + › Enviar documentos y contratos y configura:
   • De (usuario): quién aparece como remitente;
   • Plantilla: la plantilla que has preparado;
   • Crear como borrador o Enviar directamente;
   • el canal (email, SMS o ambos);
   • si la plantilla tiene campos "Remitente", en Asignar campos del remitente a elige Usuario de origen o Propietario de la plantilla.
5. Haz clic en Guardar acción y publica el workflow.

Probar antes de activarlo del todo

1. Deja la acción en Crear como borrador y mueve una oportunidad de prueba a la etapa.
2. Abre el borrador en Documentos y contratos y comprueba que todos los campos de la oportunidad se han rellenado.
3. Solo entonces cambia la acción a Enviar directamente.