Cómo dejar que el cliente elija artículos opcionales y cantidades en la propuesta

En el documento, en Pagos › Documentos y contratos, añade una lista de productos, haz clic en un producto y, en Propiedades, activa Artículo opcional (el cliente lo marca o desmarca) o Editar cantidad (con mínimo y máximo). El total se actualiza solo con lo que el cliente seleccione.

Actualizado el 15 de octubre de 2026

Antes de empezar

Crea los productos (fijos y opcionales) en Pagos › Productos, o créalos sobre la marcha desde el editor del documento.
Ten el documento o la plantilla abiertos con el cliente como destinatario principal.

Dónde encontrarlo

Pagos › Documentos y contratos › (abrir el documento) › Lista de productos › (clic en el producto) › Propiedades

Paso a paso

Abre el documento en Pagos › Documentos y contratos (o la plantilla, en Plantillas).
Añade el elemento Lista de productos y agrega los productos: primero los fijos y después los que el cliente puede elegir.
Haz clic en el producto que quieres hacer opcional. En el panel Propiedades de la derecha, activa Artículo opcional. El cliente verá una casilla para marcarlo o desmarcarlo.
Para dejar que el cliente elija cuántas unidades quiere, activa Editar cantidad y define la cantidad mínima y máxima permitidas.
Repite con cada producto. Los productos sin estas opciones quedan fijos.
Comprueba que la lista de productos está asignada al destinatario principal (es lo que ocurre por defecto).
Guarda y envía.

Consejos

Úsalo para paquetes: artículos base fijos y extras opcionales (por ejemplo, "Limpieza" fija y "Blanqueamiento" opcional).
El total muestra solo los artículos seleccionados y las cantidades elegidas; si cobras al firmar, la factura sigue esa selección.
Combínalo con artículos recurrentes y únicos: el tipo de factura depende de lo que seleccione el cliente.

Problemas comunes

El cliente no puede desmarcar un artículo → El producto no tiene activado Artículo opcional. Haz clic en el producto y activa la opción en Propiedades.
El cliente ha puesto una cantidad disparatada → Define el mínimo y el máximo en Editar cantidad.
El total no cuadra con lo que esperaba → El total solo cuenta lo que está seleccionado. Mira en el documento completado qué marcó el cliente.
La casilla de selección le aparece a otro firmante → La lista de productos está asignada a otro destinatario. Asígnala al destinatario principal.

Preguntas frecuentes

¿Funciona en plantillas?

Sí. Configura los artículos opcionales en la plantilla y todos los documentos creados a partir de ella heredan la configuración.

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