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Conversaciones

Cómo guardar filtros de conversaciones como vistas y compartirlas con el equipo

En Conversaciones › Vistas, haz clic en Crear vista, ponle un nombre, define los filtros (asignado, canal, etiqueta, SLA…) y haz clic en Crear vista. La vista queda en la lista para abrirla con un clic; un administrador puede compartirla desde el menú de la vista.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Necesitas acceso a Conversaciones.
  • Ten claro qué filtros quieres guardar: por ejemplo, "conversaciones sin asignar", "solo correo" o "etiqueta Urgente".
  • Para compartir una vista con otros usuarios hay que ser administrador de la cuenta.
Dónde encontrarlo

Conversaciones › Vistas › Crear vista

Paso a paso

Crear la vista

  1. Abre Conversaciones y haz clic en Vistas.
  2. Haz clic en Crear vista.
  3. Ponle un nombre claro, por ejemplo "Canal – Correo" o "Sin asignar".
  4. Añade los filtros. Puedes combinar varios con Y / O:
    • Asignado a, Seguidores y Menciones (usuarios).
    • Dirección del último mensaje: recibido o enviado.
    • Tipo del último mensaje enviado: manual o automático.
    • Canal del último mensaje: SMS, correo, Facebook, Instagram, WhatsApp, chat de la web…
    • Etiquetas del contacto.
    • SLA (tiempo de respuesta).
  5. Haz clic en Crear vista. Aparece en la lista de Vistas y se abre con un clic.

Compartir, editar o eliminar (administradores)

  1. En Vistas, abre el menú de la vista que has creado.
  2. Elige Compartir y selecciona los usuarios que deben verla.
  3. En el mismo menú puedes Editar los filtros, Eliminar la vista o dejar de compartirla.

Consejos

  • En una vista compartida, usa la opción Usuario con sesión iniciada en los filtros Asignado a, Seguidores y Menciones: cada compañero abre la misma vista y ve solo lo suyo.
  • Las vistas se actualizan solas a medida que cambian las conversaciones. Si parece desactualizada, recarga la página o vuelve a abrir la vista.
  • No hay límite en el número de vistas que puedes crear o compartir.

Problemas comunes

  • Mi vista no les aparece a mis compañeros → Las vistas son privadas por defecto. Pide a un administrador que la comparta desde el menú de la vista.
  • Un compañero y yo vemos recuentos distintos en la misma vista → La vista respeta los permisos de cada uno. Quien solo tiene acceso a los datos asignados ve menos conversaciones.
  • No puedo compartir la vista → Solo los administradores pueden compartir. Pídeselo a un administrador o pásale los filtros para que cree la vista.
  • La vista parece desactualizada → Recarga la página o abre otra vista y vuelve a esta.

Preguntas frecuentes

¿Compartir una vista da acceso a más conversaciones?

No. La vista es solo un conjunto de filtros; cada usuario sigue viendo únicamente las conversaciones a las que ya tenía acceso.

¿Puedo dejar de compartir una vista?

Sí. Un administrador abre el menú de la vista y retira el uso compartido o a los usuarios que quiera.

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