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Conversaciones

Cómo asignar una conversación a un usuario del equipo

Abre la conversación en Conversaciones y, en el panel de la derecha, elige el usuario en el campo de responsable del contacto. La conversación pasa a aparecer en Mi bandeja de esa persona. Para avisar a un compañero sin cambiar el responsable, usa un comentario interno con @.

Actualizado el

Antes de empezar

  • El compañero tiene que existir como usuario de tu cuenta en Configuración › Mi personal.
  • Necesitas permiso para editar contactos y conversaciones.
  • Los usuarios con acceso solo a los datos asignados ven únicamente las conversaciones de los contactos que tienen asignados.
Dónde encontrarlo

Conversaciones › conversación › panel derecho › Contacto › campo de responsable

Paso a paso

Asignar la conversación

  1. Abre Conversaciones y haz clic en la conversación.
  2. Si el panel de la derecha está contraído, ábrelo con el icono del borde derecho de la pantalla.
  3. En la pestaña Contacto, busca el campo de responsable del contacto (aparece como Asignado a o Responsable).
  4. Abre la lista y elige el usuario que va a atender a este cliente.
  5. Si aparece el botón Guardar, haz clic en él.
  6. La conversación pasa a aparecer en Mi bandeja del usuario elegido.

Avisar a un compañero sin cambiar el responsable

  1. En el editor de la conversación, abre el selector de canal y elige Comentario interno.
  2. Escribe @, elige el nombre del compañero y escribe lo que necesitas que haga.
  3. Haz clic en Enviar. El compañero recibe el aviso según las notificaciones que tenga activadas y el cliente no ve nada.

Ver las conversaciones de cada persona

  1. En la lista de conversaciones, abre el panel de filtros (icono de tres líneas).
  2. Añade la regla Asignado y elige el usuario. Elige Usuario conectado para que cada persona vea las suyas.
  3. Para ver las conversaciones en las que se ha mencionado a alguien, usa la regla Mención.

Consejos

  • Asignado es el responsable principal de la conversación. Seguidor es quien sigue la conversación sin ser el responsable. Puedes usar los dos en los filtros.
  • Para no perderse las menciones, cada usuario debe revisar sus avisos en Configuración › Mi perfil › Notificaciones.

Problemas comunes

  • El compañero no ve la conversación → Comprueba en el panel de la derecha que el contacto está asignado a él. Si solo tiene acceso a los datos asignados, solo ve las conversaciones de sus contactos.
  • El nombre del compañero no aparece en la lista → Todavía no está creado como usuario. Pide al administrador que lo invite en Configuración › Mi personal.
  • El compañero no ha recibido el aviso de la mención → Pídele que active las notificaciones en Configuración › Mi perfil › Notificaciones.
  • La he asignado a la persona equivocada → Vuelve al campo de responsable en el panel de la derecha y elige a la persona correcta.

Preguntas frecuentes

¿El cliente se entera de que ha cambiado el responsable?

No. La asignación y los comentarios internos solo los ve el equipo.

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