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Contactos

Cómo fusionar contactos duplicados

En Contactos › Listas inteligentes, selecciona de 2 a 10 contactos repetidos, haz clic en Más › Fusionar, elige el contacto principal y confirma. Los administradores también pueden usar Gestionar duplicados (menú de tres puntos) para encontrar repetidos por correo, teléfono o nombre.

Actualizado el

Antes de empezar

  • Para usar la herramienta Gestionar duplicados tienes que ser administrador.
  • Puedes fusionar hasta 10 contactos a la vez.
  • La fusión es definitiva y no se puede deshacer. Comprueba bien cuál es el contacto principal antes de seguir.
  • El contacto principal es el que se queda. Las citas, pagos, pedidos y facturas mantienen los valores del principal. En los campos personalizados, solo se copian valores de los demás contactos si el campo del principal está vacío.
Dónde encontrarlo

Contactos › Listas inteligentes › Más › Fusionar

Paso a paso

Fusionar contactos que ya sabes que son el mismo

  1. En Contactos › Listas inteligentes, usa la barra de búsqueda para encontrar los registros repetidos (por nombre, correo o teléfono).
  2. Marca las casillas de los contactos que quieres fusionar (entre 2 y 10).
  3. En la barra de acciones, haz clic en Más y luego en Fusionar.
  4. En la ventana que se abre, elige el contacto que queda como Principal.
  5. Revisa los campos con valores distintos y elige, para cada uno, el valor que quieres conservar (correo principal, teléfono, nombre de la empresa…).
  6. Haz clic en Fusionar contactos.

Encontrar duplicados automáticamente (administradores)

  1. En Contactos, haz clic en el menú de tres puntos junto a Añadir contacto y elige Gestionar duplicados.
  2. En Buscar por, elige Correo (recomendado), Teléfono o Nombre, y haz clic en Buscar duplicados.
  3. Abre cada grupo (flecha hacia abajo) para ver los contactos detectados.
  4. Haz clic en Revisar para comparar los campos uno al lado del otro y elegir qué valores conservar.
  5. Elige el contacto Principal y haz clic en Fusionar.
  6. En la confirmación, marca la casilla que indica que entiendes que la acción no se puede deshacer y haz clic en Fusionar duplicados.
  7. Si un grupo no es un duplicado real (por ejemplo, dos familiares con el mismo correo), haz clic en Rechazar. Ese correo, teléfono o nombre deja de usarse para buscar duplicados (tampoco se puede revertir).

Evitar duplicados en el futuro

  1. Ve a Configuración › Perfil de la empresa y busca las preferencias de contactos.
  2. Desactiva Permitir contactos duplicados.
  3. Elige el campo principal y el secundario para detectar duplicados (Correo o Teléfono) y guarda.

Consejos

  • Revisa los duplicados de vez en cuando, sobre todo después de importar o de conectar formularios nuevos.
  • Pide a tu equipo que busque siempre el contacto antes de crearlo.

Problemas comunes

  • No aparece la opción Fusionar → Selecciona al menos 2 contactos (máximo 10). Comprueba también que tienes permiso para gestionar contactos.
  • Aparece "Límite alcanzado (10/10)" → Fusiona primero estos 10 y luego repite con el resto.
  • El botón Fusionar duplicados está desactivado → Marca la casilla de confirmación de que la acción no se puede deshacer.
  • "No se han encontrado duplicados" → Prueba a buscar por otro criterio (Teléfono o Nombre).
  • No veo Gestionar duplicados → Solo los administradores tienen acceso. Pídeselo a un administrador de la cuenta.

Preguntas frecuentes

¿Puedo deshacer una fusión?

No. La fusión de contactos es definitiva.

¿Qué pasa con las conversaciones, notas y tareas?

Las tareas, oportunidades, notas y otros datos relacionados de los contactos fusionados pasan al contacto principal.

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